Services de gestion de patrimoine adaptés à votre avenir
Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine – il est maintenant temps de le faire travailler pour vous. Que vous cherchiez à faire croître vos actifs ou à préparer votre retraite, il est essentiel d’aligner vos stratégies financières avec vos objectifs de vie.
Puisque vos priorités changent et évoluent, votre approche en matière d’investissement devrait s’adapter également. Un conseiller en sécurité financière peut vous aider à rester sur la bonne voie, veillant à ce que votre patrimoine soutienne à la fois vos besoins à court terme et vos aspirations à long terme.
Rencontrez Carol Adamakos – Représentante en épargne collective et Conseillère en sécurité financière
Carol offre des conseils financiers personnalisés. Elle prendra le temps de comprendre vos objectifs individuels et d’élaborer une stratégie qui vous aidera à les atteindre. Qu’il s’agisse d’évaluer votre portefeuille actuel ou d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement, Carol se concentre sur l’optimisation de votre potentiel financier.
Vos objectifs, notre stratégie
Que vous épargniez pour une maison, planifiez l’éducation de vos enfants ou prévoyiez une retraite confortable, Carol adaptera votre plan financier à vos valeurs et objectifs. Ses compétences en stratégies fiscales et en options d’investissement diversifiées permettent que votre argent travaille de manière optimale.
Protéger et faire croître votre patrimoine
Au cours des étapes significatives de la vie, la protection de vos actifs devient une priorité. Carol s’occupera de votre portefeuille et ajustera les stratégies pour gérer les risques et saisir les opportunités sur les marchés en évolution. Ensemble, vous élaborerez un plan financier équilibrant sécurité et liberté pour profiter des moments importants de la vie – comme réaliser ce voyage de rêve ou atteindre vos objectifs personnels.
Avec Carol à votre service, vous pouvez avoir confiance en votre avenir financier tout en sachant que votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Contactez-nous afin de créer un plan financier efficace qui tient compte de vos aspirations.
Solutions d’assurance conçues pour votre tranquillité d’esprit
Naviguer dans le monde de l’assurance peut vous sembler complexe. Chez Assure-Cité, nous simplifions le processus, vous aidant à prendre des décisions éclairées en toute confiance. En tant que cabinet de courtage de confiance, nous proposons des produits d’assurance de premier plan de fournisseurs canadiens réputés tels que : Canada Life, Croix Bleue, Manuvie, Ivari, Empire Vie, Industrielle Alliance, RBC Assurances, BMO Assurances, Beneva Inc., L'Équitable Compagnie d'Assurance Vie du Canada, Humania, CPP, Specialty Life Insurance Company, Sunlife, Foresters Financial.
Chez Assure-Cité, nous savons que la réussite en matière d’investissement commence par la compréhension de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Votre conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, Carol Adamakos, collaborera étroitement avec vous pour élaborer une stratégie d’investissement personnalisée avec des fonds communs offerts par l’entremise d’Investia Services Financiers Inc. Ses compétences garantissent que votre plan soit en accord avec vos valeurs, vos besoins et vos considérations fiscales.
Maximiser la croissance, minimiser les risques
Sous la supervision attentive de Carol, vos investissements seront gérés stratégiquement pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Sa connaissance approfondie des services financiers fait d’elle une conseillère de confiance. Elle sera une partenaire de choix dans votre cheminement qui vous permettra d’atteindre une sécurité financière.
Options de placement garanti (OPG)
Profitez d’un taux de rendement garanti pour faire croître votre patrimoine de manière stable à long terme.
Fonds distincts
Idéal pour les travailleurs autonomes, ces placements assurés protègent contre les créanciers et garantissent votre dépôt à l’échéance ou au décès.
Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)
Épargnez pour la retraite et bénéficiez d’une croissance à imposition différée jusqu’à ce que vous retiriez les fonds.
Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)
Convertissez votre REER en un flux de revenus régulier pendant votre retraite, offrant stabilité et flexibilité.
Fonds de revenu viager (FRV)
Transformez des fonds de pension immobilisés ou des REER en revenu de retraite grâce à un FRV, garantissant votre sécurité financière
Comptes de retraite immobilisés (CRI)
Protégez vos actifs de retraite en les transférant dans un REER immobilisé pour une croissance future.
Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
Épargnez pour les études postsecondaires de vos enfants tout en bénéficiant de subventions gouvernementales et d’incitatifs fiscaux.
Rentes
Créez un revenu de retraite fiable avec des rentes, offrant des options de paiement flexibles adaptées à vos besoins.
Comptes d’épargne libres d’impôt (CELI)
Faites croître votre patrimoine en franchise d’impôt, avec des retraits libres d’impôt pour plus de flexibilité et de liberté financière.
Prêt à commencer
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Avec une gamme diversifiée de solutions adaptées à vos objectifs, Investia Services Financiers Inc. vous aide à investir intelligemment pour un avenir meilleur.
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