Valeurs, objectifs, mission, vision et équipe
Valeurs
Intégrité
Nous respectons les normes éthiques les plus élevées dans chaque interaction, favorisant la confiance et la transparence.
Engagement
Nous nous engageons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à un soutien constant.
Responsabilité
Nous assumons la responsabilité de tenir nos promesses et de garantir la satisfaction des clients.
Orientation vers les résultats
Nous donnons la priorité aux résultats, en maximisant les rendements mais ce, en respectant la tolérance au risque de nos clients.
Communication
Une communication ouverte, claire et honnête est au cœur de nos relations avec les clients.
Mission
Notre mission est de rendre les individus et les familles autonomes pour atteindre la réussite financière grâce à des stratégies personnalisées, des conseils d’experts et un engagement envers leur bien-être à long terme. Nous visons à offrir tranquillité d’esprit et confiance en proposant des solutions financières innovatrices adaptées aux valeurs, objectifs et styles de vie particuliers de chaque client.
Vision
Nous imaginons un monde où chacun dispose des outils, des connaissances et du soutien nécessaires pour atteindre l’indépendance financière et bâtir un patrimoine durable. Grâce à la confiance, l’innovation et la collaboration, Assure-Cité s’efforce d’être un partenaire de premier plan dans la création d’un avenir heureux, sain et prospère.
Objectifs
Autonomiser les clients
Fournir aux clients les connaissances et les outils pour prendre des décisions financières éclairées.
Maximiser la valeur
Proposer des stratégies qui optimisent les rendements tout en gérant efficacement les risques.
Renforcer les relations
Favoriser des partenariats solides et durables basés sur la confiance, la compréhension et un service personnalisé.
Amélioration continue
Anticiper les tendances et avancées de l’industrie pour offrir des solutions innovantes.
Ce que nous aimons faire
Approche personnalisée
Des solutions financières sur mesure qui correspondent aux valeurs et au style de vie des clients.
Partenariats solides
Collaboration avec des entreprises et des experts de premier plan pour offrir des produits financiers de premier ordre.
Expertise et expérience
Des conseillers compétents ayant une connaissance approfondie des services financiers et des tendances du marché.
Offre complète
Une gamme variée de services, y compris l'assurance, les fonds communs de placement et les placements garantis.
Valeurs centrées sur le client
Engagement en faveur de l'intégrité, de la communication et de la responsabilité, afin de garantir la satisfaction et la confiance des clients.
À propos
Carol Adamakos
Conseillère en sécurité financière Représentante en épargne collective
J'ai commencé à conseiller les gens sur leurs finances parce que je suis convaincue que mes deux meilleures compétences professionnelles sont parfaitement adaptées à ce domaine : j’ai développé une expertise en entreprenariat et je suis débrouillarde. De plus, je crois fermement en l’importance de la planification en sécurité financière.
Comment ces qualités s’intègrent-elles ? Expertise en entreprenariat : Parce que la pratique du conseil financier repose sur une combinaison unique de créativité et de sens des affaires. Débrouillardise : Parce que je cherche toujours à exploiter chaque avantage pour garantir la sécurité financière de mes clients.
Dès le début de toute relation client, vous pouvez vous attendre à ce que j’aborde notre collaboration avec un processus de planification stratégique spécifique et que c’est un privilège pour moi de travailler avec vous. Je prends mon travail à cœur sachant que vous partagez avec moi vos aspirations et votre parcours de vie. Mon objectif est de vous aider à tirer le meilleur parti de votre plan financier à long terme.
En tant que représentante en fonds communs de placement et courtière en assurances qualifiée, vous pouvez compter sur moi pour vous aider non seulement à économiser pour vos besoins à court et à long terme, mais aussi pour porter une attention particulière à l’optimisation fiscale.
Que ce soit pour des besoins en investissement ou en assurance, vous pouvez me faire confiance. J’ai les compétences requises pour effectuer une analyse approfondie de la situation et de trouver des solutions adaptées à vos besoins. Je peux aussi vous accompagner dans votre planification de retraite ou votre planification successorale ou encore répondre à vos besoins d’affaires. Je vous fournirai des recommandations professionnelles et détaillées afin que vous puissiez concevoir vos investissements différemment, et je gérerai votre portefeuille avec discrétion et intégrité.
N’hésitez pas à me contacter à votre convenance.
Cordialement,
Carol
Spécialités : Planification de la retraite, Fonds distincts, Options de placement garanties, Assurances vie, hypothèque, maladies graves, invalidité, santé et soins dentaire, Planification successorale, Fonds communs de placement, Placements éthiques, REER (Régime enregistré d’épargne-retraite), FERR (Fonds enregistré de revenu de retraite), FRV (Fonds de revenu viager), CRI (Compte de retraite immobilisé), REEE (Régime enregistré d’épargne-études), Rentes, Planification financière, Comptes d’épargne libres d’impôt (CELI), CPG (Certificats de placement garanti)
Juan Camilo Nieto Insignares
Administration des affaires
Juan Camilo Nieto Insignares est un administrateur des affaires dévoué et polyvalent chez Assure-Cité. Depuis qu'il a joint l'équipe en 2022, il est devenu une partie intégrante de la mission de l'entreprise visant à offrir une expérience client supérieure et une excellence opérationnelle.
Avec une formation en gestion de la chaîne d'approvisionnement et en assurance qualité, Juan Camilo apporte un mélange unique d'expertise technique et de compétences interpersonnelles. Son rôle consiste à gérer les communications avec les clients, à effectuer les transactions financières de l'entreprise et à s’occuper de l'organisation du bureau, ce qui permet d’assurer un service fluide et professionnel.
Ses points forts incluent :
- Rédaction de rapports financiers conformes.
- Coordination des réunions, événements et suivis avec les clients pour renforcer les relations.
- Optimisation des processus internes pour garantir l'efficacité opérationnelle et maintenir un environnement de bureau professionnel.
Au-delà de son rôle, il s'engage à favoriser la confiance et la transparence avec les clients. Son apport contribue grandement à maintenir la réputation d'Assure-Cité en tant que cabinet de services financiers de confiance.
Quinn Saggio
Administrateur d'affaires
Quinn Saggio est un Administrateur d'affaires rigoureux et attentif aux détails chez Assure-Cité. Il joue un rôle essentiel dans le soutien des opérations quotidiennes de l'entreprise et contribue à offrir une expérience client cohérente et bien structurée.
Fort d'une formation en marketing et en services financiers, il apporte une perspective réfléchie et bien équilibrée à son rôle. Ses responsabilités comprennent la gestion des transactions quotidiennes, la préparation et l'organisation de la documentation client ainsi que le soutien aux processus opérationnels, afin d'assurer exactitude, constance et professionnalisme.
Ses points forts incluent :
- Gestion rigoureuse des transactions et de la documentation client.
- Soutien aux processus internes qui appuient un service client de qualité.
- Contribution à l'efficacité opérationnelle grâce à l'organisation et à une exécution fiable.
Au-delà de son rôle, il est reconnu pour son professionnalisme, sa fiabilité et son esprit de collaboration, contribuant de façon significative aux standards de service et d'intégrité d'Assure-Cité.
Micheline Laberge
Coordonnatrice administrative – Soutien à l’équipe
Micheline Laberge apporte précision, fiabilité et professionnalisme à l’équipe d’Assure-Cité. Dotée d’un sens naturel de l’organisation et d’une grande initiative, elle joue un rôle central dans le soutien des opérations quotidiennes, permettant ainsi à notre équipe de se concentrer sur l’excellence du service à la clientèle.
Ses responsabilités couvrent un large éventail de tâches essentielles — de la coordination administrative aux relations avec les clients, en passant par la gestion documentaire. Qu’il s’agisse de préparer des dossiers, des rapports, de collaborer avec des partenaires externes ou d’appuyer des projets internes, Micheline aborde chaque mission avec soin, efficacité et souci du détail.
Sa présence incarne notre engagement envers l’excellence du service. Elle veille à ce que chaque aspect de votre parcours financier, même en coulisses, soit traité avec intégrité et intention.
